优脉家族办公室是中国最早成立的家族办公室之一

关于我们

优脉简介

发展历程

我们的创新

专业资源

愿景价值观

买方定位的家族资产管理专业服务机构

优脉家族办公室成立于2014年，是上海和御信息科技有限公司旗下品牌，中国商务委员会备案的中外合资企业。优脉成立之初即确立买方立场，专注为中国市场的（超）高净值人士提供家族资产管理专业服务。

优脉家族办公室是中国市场上最早从事家族办公室业务的专业机构之一，是买方定位的“家族资产管理”专业服务机构。自创立开始，我们不断积累和成长，截止2023年我们已经建立了完善的服务体系，公司员工40余人。为了更好的服务客户，公司每年投入在购买数据、系统研发、投研体系建设的成本超千万人民币，系统的建立了与家族资产管理相关的能力和资源，包括法律、税筹、资产配置等等。我们服务的客户都是不同领域的成功人士，包括民营企业家、上市公司股东或高管、互联网&科技新贵、连续创业者、专业人士和家族第二代等高净值人群。同时，作为家族办公室行业的先行者，我们也为市场上超过100家的初建家族办公室提供过咨询、培训和解决方案。

我们的服务目标与原则

1、帮助（超）高净值人士及其家庭实现更美好的生活状态为目标

2、以风险管理为核心

3、运用金融法律工具，助力家族资产的保全、保值增值、有效使用和如意传承

4、为高净值客户提供专业的买方咨询服务或定制化解决方案

我们的特点与优势

优脉秉承坚定的买方服务立场，与客户的商业利益保持一致性，坚持以明晰的筛选标准和规则来进行全市场资源筛选和配置，并持续动态跟踪管理。

我们买方服务立场的商业模型和长期积累的专业资源能力已久经市场考验，成为行业的领先者。

全市场：筛选适配的优质资产

优脉的专业团队会根据每一个客户实际的资产情况，在全市场范围内筛选出真正符合客户资产管理目标的优质资产，客观地提供专业咨询建议。

个性化：量身定制解决方案

优脉会为每一个客户进行家族资产整体风险诊断，与客户一起确认资产管理的关键性议题并达成共识，出具详细的专业服务建议书，并量身定制个性化的家族资产管理解决方案。

全球性：成熟的专业资源库

优脉借助国际股东AZIMUT集团在全球18个国家及地区深耕40年而建立的资源网络，以及国内股东和优脉自身在行业内的积累，已经形成横跨全球的专业资源库。

经验证：中国市场成功实践

过去8年优脉专注于探索家族办公室在中国市场的成功实践，积累了大量服务(超)高净值客户的经验，能够快速响应客户的各类需求并持续保障服务质量。

视频介绍

优脉是谁？

通过视频介绍快速了解优脉的服务与定位

什么是家族办公室？

通过视频介绍快速了解家族办公室的定义与功能

优脉的发展是一个持续探索与创新发展的历程。

2023.4

家办创设运营专著：

优脉创始人应松先生的著作《中国式家族办公室-如何战略性地构建家族资产管理体系》问世，成为中国家族办公室市场第一本系统性讲述家族办公室在中国创设与运营发展的专业书籍。

2022.6

建立行业运营标准：

优脉建立家族办公室运营标准，开始在全球创设区域家族办公室运营中心。

2021.3

专著发行备受好评：

优脉创始人应松先生著作《家族资产管理》正式出版，受到行业广泛认可，同年十月加印发行。

2020.10

获B+轮融资：

获得了中国股权投资教父阎焱先生在内的数位知名投资人的投资。

2019.3

获B轮战略融资：

获得了意大利AZIMUT集团的战略投资，优脉启动全球家族资产管理服务。

2018.1

服务网络实现全国覆盖：

优脉家族办公室联盟成员数量突破40个，覆盖了全国主要一二线城市和地区。

2017.8

优脉慈善：

优脉正式开展慈善公益活动，走进巍巍青山关怀莘莘学子。

2017.5

家族母基金：

多个联盟成员办公室顺利完成第一期家族母基金的发行和募集。

2016.2

首届联盟大会：

优脉家族办公室联盟第一次全国代表大会在上海举办，20个成员悉数到场。

2016.2

获A轮融资：

获得国内知名家族及投资人的数千万规模A轮投资。

2015.10

资管团队成立：

专业资管团队正式组建完成，覆盖一级、二级市场投研。

2015.5

产品上线：

第一个买方定位、客户导向的金融产品上线发行。

2015.4

联盟成立：

优脉家族办公室联盟正式成立，第一批成员加入。

2014.10

获天使轮投资：

获得合力投资天使轮投资。

2014.6

迈出第一步：

核心团队组建，创始团队均深耕金融行业多年，彼此熟识配合默契。

2014.5

获种子轮投资：

获得知名投资人何伯权先生种子轮投资。

2014.4

梦想启航：

优脉公司注册成立。

持续的创新与探索引领优脉成为行业领先者。

1. 基于对行业深度、系统性的思考和实践基础上的指导性专著

2. 开创了以满足客户人生关键需求为核心的咨询式工作流程

3. 综合性的家族资产管理解决方案

创始人应松先生撰写的《家族资产管理》和《中国式家族办公室》，首次系统性的阐述了中国（超）高净值客户进行家族资产管理的理念、方法和策略，对于买方定位的家族办公室在中国如何体系化、专业化的构建提供了全面的指引。

了解更多 >>

创始人应松先生创立了以家族人生幸福为目标的“VS幸福需求分析模型”及以“让财富温暖人生”为核心宗旨的的家族资产管理架构，这使得优脉在客户需求认知方面超越了行业水准，并能够坚定落实客户需求导向的服务理念。

以客户真实需求为目标，充分筛选全市场的信托、保险、投资、税务、法务等专业资源和专业能力，有机组合构建的解决方案，为客户嬴得最佳性价比。

4. 行业领先的家办信息管理系统

5. 基于实战经验的家办运营SOP手册

6. ESG投资的原则和精神：与更广泛的社会利益保持一致

联合创始人李文煜、马文凯、李敏将国际性保险集团的长期保单作业运营管理机制、客户服务机制与先进的IT信息科技系统相结合，建立了优脉的运营作业体系和信息管理系统，这使得优脉具有非常稳定的作业后台和可扩展的全球服务能力。

家族办公室运营SOP手册结合了优脉多年实践和探索，并汇集了全国逾100个联盟家族办公室及合作办公室的实操经验，对家办的经营和成长有很大指导作用。SOP手册特别关注了初创办公室在开展财富管理业务时的主要挑战。

作为家族资产管理者，我们有责任为委托人的最佳长期利益行事。我们认为环境、社会和公司治理(ESG)间题会影响投资组合的表现。2021年，优脉正式加入联合国负责任投资原则组织(UN PRI)，致力于将过去多年积累的ESG投资相关数据与经验运用到更广泛的领域，并与联盟家族办公室—起践行ESG投资的原则和精神。