家族发展及财富管理顾问服务
幸福的人生都是在几个关键性的人生议题上做对了选择，这需要在这些问题上有深度的思考和战略性的规划安排，但不是每个高净值人士都是人生发展战略专家，加之您每天可能都有许多工作需要处理，有时重要的、远期的问题反而没时间深入思考。
我们深知您的时间和精力有限，对于已经拥有财富的您来说，选择和规划可能远比努力重要，所以每一个人生的重要决策都需要被考虑到并规划好，而这对您来说也许会是一项挑战。
无论您是希望获取更广泛的认知，还是想在进行思考或决策时能有一个专家团队为您参谋，我们都能在您需要时出现在您的身边，用我们团队的专业智慧支持您。
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企业融资战略咨询服务
作为创始人，您的企业发展需要更好地汇聚资源，融资是企业发展的每个阶段汇聚资源最有效的方式。您也许正在考虑融资，但市场上有太多创始人因为融资行为上的差池给自己和企业带来重大风险，如何有效获得融资资源并做出正确选择是一个恒久的命题。
优脉家族办公室有专门的资深团队全市场尽调筛选各类FA机构和投资机构，我们非常熟悉这些机构的特质和能力，能够为您在融资方面提供诸多专业资源和咨询建议。作为家族办公室，我们工作的出发点不是简单的达成融资交易，而是站在您的人生幸福和事业发展的视角，更宏观地去分析FA或投资机构对您及企业的价值和优缺点，从而协助您做出更合理的融资决策。另外，优脉丰富的股权市场经验和专业能力也能够协助您对融资条款进行充分的分析和判断，规避融资陷阱。
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家族人力资产保障方案
您一定很爱您的家人，希望每一个家族成员都可以永远幸福快乐；可您也很清楚“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全”。
虽然人们常说人的生命是无价的，但从经济学角度讲，人力资源虽是一种无形资产，却蕴藏着可能的未来收益，且其成本、价值可以用货币进行计量。从家族角度看，人力资产是家庭的最重要资产，不仅具有情感价值（关系价值），更是有其财务价值。
我们提供的家族人力资产保障方案旨在最大化保全家族人力资本的财务价值，这个价值涵盖培养家族成员的支出、未来数十年家族成员的可能收入及家庭责任的担当、及每个成员的情感和精神价值的弘扬和传承。
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家族金融资产专业化管理解决方案
您目前可能不敢持有很多金融资产，或许只存银行，或许自己在选择各种金融资产：比如在二级市场买卖股票、作为投资人参与了许多股权项目、又或是购买许多基金进行组合配置……面对瞬息万变的市场行情和琳琅满目的投资标的，您需要不断地进行衡量和决策，这应该占用了不少的时间和精力，而账面数字的起伏可能会引发您情绪的剧烈波动，最终的结果也往往不如人意。
纵观海内外，任何个人都是无法做到长期有效的管理金融资产的，因为这对专业资源和能力的要求太多、太高了，更重要的是财富应该是为人服务的，作为已经创造了巨大财富的您，应该让您的钱持续为您工作。
我们可以通过提供各种专业能力、经验和资源协助您建立专业化的管理架构和科学的决策机制，使您的家族金融资产得到妥善照料并合理分配。
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家族企业资产管理解决方案
您作为一位成功的企业家，企业的发展为您带来巨大的财富，也是您个人事业发展、社会地位和影响力建设的平台，在新的市场环境下，您的企业何去何从？对家族的价值是否还和过去一样？很多企业家都在思考这样的战略性问题。
您作为企业家在自己的企业上投入了巨大的心血和精力，一定非常希望自己辛勤创办经营的企业能够跨越代际持续发展，或者期待孩子继承家业。您可能一直在寻找和构建不同情况下的管理机制和控制机制。
我们服务过许多和您一样的企业家客户，深刻理解您担忧的问题和想要达成的目标，我们提供的解决方案不仅会针对您的企业资产进行保全设计和权益管理，还会兼顾企业投资及代际传承等综合性事务的统筹与执行。
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家族资产管理综合解决方案
您可能时常在思考财富的意义，财富带来的好处显而易见，但暗藏着的烦恼也是层出不穷。
财富管理，特别是家族资产管理，是一个长期而艰巨的任务，让已经拥有的财富在未来几十年甚至更长的时间里有效地保值、增值、传承并按照自己的心意去有效使用，需要应对强权、政治、经济、技术、瘟疫、通胀、文化、人性、专业等各方面的挑战和压力。
您应该有所行动，我们愿与您一起构建长期有效的财富管理机制，不仅仅是为了资产的保值增值， 更是要让财富更有效地被使用，让家人更具幸福感，让家族的精神延续，为社会创造更多的价值，让财富温暖人生。
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家族办公室创设与经营支持服务
优脉的专业团队将为市场上的家族办公室提供体系化的服务，包括三类服务：家族办公室创设和经营相关的咨询、家办合伙人专业能力提升的相关培训、以及一系列家族资产管理的解决方案的提供和执行服务，您可根据自身情况和实际需求选择服务内容，并以年度为单位支付会员服务费用。
- 完整的家族资产管理解决方案
- 专业团队提供方案的执行和持续服务
- 各类家族资产管理专业资源及能力
- 家办合伙人的咨询能力
- 家办合伙人的风险诊断能力
- 家办合伙人理解客户的能力
- 家族办公室合伙人展业全流程：潜在客户梳理和分析、沟通前准备、沟通后复盘、如何分析客户的需求、如何提供解决方案说明、以及如何吸引目标客户
- 实践经验和案例分享
- 公司经营分析与辅导
- 发展战略梳理与规划
截止2023年初，我们已经为市场上超过200个独立的家族办公室提供过咨询建议，服务过的家族办公室超过100家。我们服务的家族办公室创始人皆是各领域的成功者，以热忱之心投入到家族办公室的事业中。
她（他）们是：
- 私人银行家
- 证券业高管
- 资深理财师
- 执业律师
- 执业会计师
- 执业税务师
- 保险精英
- 企业高管
- 移民/身份管理专家
- 职业投资人
- 有以上某种身份的家族成员
